Geschäftsgegenstand der Shareholder Value Beteiligungen AG ist die Anlage der eigenen Mittel in börsennotierten Aktiengesellschaften. Durch Kurssteigerungen und vereinnahmte Dividenden soll ein möglichst hoher Wertzuwachs des Portfolios erreicht werden.

Die Shareholder Value Beteiligungen AG verfolgt das Konzept des Stockpicking, das auf Investitionen in ausgewählte einzelne Unternehmen - und nicht in ganze Branchen und Märkte - basiert. Dabei wird eine Konzentration auf höchstens 10 bis 15 Werte angestrebt. Dadurch wird eine ausreichende Risikostreuung (Portfoliodiversifikation) erreicht und zugleich die wirksame Schwerpunktbildung bei den ausgewählten Einzeltiteln ermöglicht. Diese Strategie ermöglicht eine intensive Analyse des einzelnen Unternehmens, der Bilanzqualität, des Managements, der Produkte und der Märkte. Dabei wird die Anlagestrategie des "Value Investing" verfolgt, also die Investition in substanz- und ertragsstarke Werte.

Die Shareholder Value Beteiligungen AG konzentriert sich aufgrund des vorhandenen Knowhows auf die Investition in Small- und Midcaps, d.h. kleinere und mittelgroße Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde Euro. Solche Aktien stehen aufgrund der begrenzten Anlagevolumina nur selten im Blickfeld der Banken und anderer institutioneller Großinvestoren. Entsprechend werden sie von deren Analysten eher vernachlässigt. Das eröffnet immer wieder außergewöhnlich günstige Anlagemöglichkeiten in exzellent positionierten Gesellschaften, die in ihren jeweiligen Nischen oftmals Weltmarktführer sind.

Der Anlagehorizont der Aktienengagements ist in der Regel mittel- bis langfristig. Daneben werden allerdings auch einzelne kurzfristige Chancen wahrgenommen.

Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Deutsche, Schweizer und Österreichische Titel. Durch diese bewusste regionale Beschränkung ist es möglich, die Märkte ausreichend sicher zu überblicken.

Mit dieser Anlagestrategie haben die Initiatoren in den vergangenen Jahrzehnten, u.a. als Geschäftsführer des Investmentclubs R 3000, nachhaltige Erfolge erzielt. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Gewähr für künftige Erfolge bieten, und dass Investitionen in Aktien auch mit vielfältigen Risiken verbunden sind.

Die Shareholder Value Beteiligungen AG unterhält keinen eigenen Bürobetrieb und hat keine eigenen Angestellten. Ihr Vorstand greift auf die Research- und Bürokapazitäten der Shareholder Value Management AG zurück. Diese erhält dafür eine jährliche Vergütung in Höhe von 1% des Depotvolumens der Shareholder Value Beteiligungen AG. Übersteigt der jährliche Anlageerfolg 10%, so erhält die Shareholder Value Management AG eine zusätzliche Erfolgsbeteiligung von 10% der darüber hinaus erwirtschafteten Erträge. Die Vorstandsmitglieder der Shareholder Value Beteiligungen AG sind an der Shareholder Value Management AG wesentlich beteiligt und partizipieren damit am Erfolg der Shareholder Value Beteiligungen AG.